Сан-Франциско, первые годы XX века. В Чайнатауне находят убитой молодую женщину европейского происхождения, и все улики указывают на местного жителя. Город охватывает волна негодования — люди требуют немедленно разогнать китайский квартал. За дело берутся двое необычных сыщиков: практикующий древние методы лечения врач Цинь Фу и метис с индейскими корнями, известный под кличкой А-Гуй.
Им предстоит не просто раскрыть преступление, но и успокоить разъярённую толпу. На фоне растущей ненависти к китайцам каждый шаг расследования становится опасным. Цинь Фу использует свои знания, а А-Гуй — хитрость и навыки следопыта. Вместе они пытаются докопаться до правды, рискуя собственной жизнью.