Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер, прошедший школу военной контрразведки. Он отлично владеет оружием и приемами рукопашного боя, привык рисковать собой ради выполнения задания. После гибели подчиненного в ходе неудачной операции Николай заподозрил измену в рядах своих коллег. Однако вместо поддержки он получает отстранение от службы.
Решив вычислить предателя, Устюжанин уезжает в отдаленную деревню к старому товарищу, возглавляющему приграничный район. Устроившись управляющим лесного хозяйства, он быстро понимает, что местные проблемы — контрабанда, браконьеры и черные археологи — куда серьезнее, чем казалось. А судьба его предшественников, бесследно исчезнувших или погибших, лишь подтверждает: опасность рядом.