Константин Логов всегда держал дистанцию, предпочитая одиночество и работу любым привязанностям. Начальство ценит его за это, доверяя запутанные дела, которые он раскручивает без лишних эмоций. Но в этот раз всё иначе — в тихом районе появился кто-то, оставляющий за собой кровавые следы. Кто это: человек, зверь или нечто иное?
Местные шепчутся о русалках с когтями, но Костя не верит в сказки. Его внимание приковано к Оксане, милой соседке, в которую он невольно влюбляется. Подозрения гложут его, ведь улики ведут именно к ней. Как быть, если сердце мешает логике?